비플라이소프트 - 공모주 상장 분석

 

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종목명: 비플라이소프트(코스닥)
희망공모가: 16,500 ~ 19,000원
확정공모가: 6월 8일 확정공고
기관경쟁률: 6월 2~3일 수요예측
청약주간사: IBK투자증권
청약기일: 6월 9일 ~ 10일

 

 

1. 회사 개요

 

비플라이소프트는 미디어 빅데이터 기반의 콘텐츠를 유통하는 기업입니다.

핵심 서비스는 매출액의 75% 이상을 차지하는 "아이서퍼(Eyesurfer)" 소프트웨어 플랫폼을 중심으로 뉴스저작권 판매 시장을 중심으로 운용되고 있습니다.

또한 비정형 데이터를 정형화하는 디지털 아카이브 구축 사업 분야에 진출해 매출액의 7% 이상을 차지하는 "디지타이징" 서비스도 제공하고 있습니다.

비플라이소프트는 그 동안 미디어 빅데이터 기반의 B2G, B2B 사업 중심에서 사업영역을 글로벌 B2C 영역으로 확장하고자 개인 맞춤형 미디어 오픈 플랫폼인 "로제우스(ROZEUS)" 서비스를 구축해 최근 출시하였습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

비플라이소프트의 지난해 누적 매출액은 170억원이며, 순손실 7.5억원을 기록하였습니다.

2022년 1분기 매출액은 37억원, 순손실 4.2억원입니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 비플라이소프트의 코스닥 상장공모는 신주모집 900,000주(90%), 구주매출 100,000(10%)의 일반공모 방식입니다.

총 공모주식수 중 일반투자자에게 배정된 물량은 25~30%에 해당하는 250,000~300,000주이며, 대표주관회사인 IBK투자증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 순수입 자금은 최저가액인 16,500원 기준 매출과 발행제비용을 제외한 147억원입니다.

① 문서레이아웃 자동인식기술 및 SBA실증지원사업 연구개발에 70억원, ② 연구소 개발기자재, 소프트웨어 구매 등 시설자금으로 32억원, 그리고 ③ 2021년 출시된 로제우스 플랫폼에 대한 마케팅비용으로 45억원을 사용할 계획입니다.

 

 

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5. 의견

 

미디어 빅데이터 기반의 콘텐츠 유통 사업을 주로 영위하는 비플라이소프트의 공모 청약입니다.

비플라이소프트의 작년 매출액은 170억원 수준이며, 영업이익은 적자를 기록하였습니다.

상장 직후 예상되는 시가총액이 1,055~1,215억원이므로 공모가가 저렴해 보이진 않습니다.

또한 상장 직후 유통가능한 주식 물량은 발행주식총수(6,395,145주)의 61.9%에 해당하는 3,956,196주입니다.

일반적으로 공모주들의 상장 직후 유통 가능 물량이 20~30% 수준임을 감안했을 때 많은 수준으로 보입니다.

유통가능물량은 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인해 주식가격 하락이 발생할 수 있습니다.

또한 비플라이소프트가 코넥스에서 5/26 종가 기준 12,450원인 점도 불안 요소로 보여집니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.