LG에너지솔루션 - 공모주 청약 분석

LG에너지솔루션 공모주 청약 분석입니다.

 

 

728x90

 

 

종목명: LG에너지솔루션(코스피)
희망공모가: 257,000 ~ 300,000원
확정공모가: 300,000원
기관경쟁률: 2,023 대 1
청약주간사: KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권
청약기일: 1월 18일 ~ 19일

 

 

1. 회사 개요

 

LG에너지솔루션은 2020년 12월 LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립된 배터리 제조 업체입니다.

배터리 제조, 판매 외에도 배터리 재활용/재사용 사업 및 배터리 수명 전체를 관리하는 배터리 서비스 사업도 추진 계획하고 있습니다.

전세계적인 친환경 기조에 따라 전기차 등 친환경 차량에 대한 우호 정책 속에서 EV 시장 성장이 예상됨에 따라 EV용 전지에 대한 수요 역시 증가 추세에 있습니다.

LG에너지솔루션은 EV용 배터리 제품의 시계 시장 점유율에서 2020년은 23.5%, 21년 3분기 기준 23.8%를 기록하였습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

별도 기준 21년 3분기까지 당기순이익은 489억원 수준으로 흑자를 냈습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 LG에너지솔루션의 코스피 상장공모는 신주모집 34,000,000주(80%), 구주매출 8,500,000주(20%)의 일반공모 방식입니다.

총 일반공모주식 중 일반청약자 배정물량은 25~30%에 해당하는 10,625,000~12,750,000주입니다.

대표주관회사인 KB증권에서 배정물량의 22%에 해당하는 공모주 만큼 청약이 실시됩니다.

그리고 대신증권과 신한금융투자에서 각 11%, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권이 각 1%에 해당하는 주식수 만큼 청약을 실시합니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장 공모를 통해 조달되는 자금은 확정공모가인 300,000원 기준 발행제비용을 제외한 10조 1,244억원 수준 규모입니다.

이 중 오창공장 생산능력 확대를 위한 설비투자를 위해 6,450억원, 리튬이온전지 및 차세대 전기 개발을 위한 연구개발비용과 제품 품질 향상 및 공정 개선을 위한 투자에 1조 6,000억원, 북미, 유럽, 중국 지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자에 7조 8,751억원을 사용할 계획입니다.

 

 

반응형

5. 기타 사항

 

특이사항 없습니다.

 

 

6. 의견

 

2022년 IPO 최대어인 LG에너지솔루션의 청약이 며칠 앞으로 다가왔습니다.

규모가 어마어마하여 상장 즉시 코스피 시총 2위 자리를 넘볼 수도 있을 것으로 예상되고 있습니다.

앞으로 배터리 시장 규모가 크게 성장할 것으로 예상됨에 따라 세계적 기업인 LG에너지솔루션의 앞으로의 모습이 기대됩니다.

LG에너지솔루션의 공모청약은 참여하는 것은 당연해 보이며, 배정물량이 가장 많은 KB증권에서 청약하는 것이 유리할 것으로 예상되나 당일의 경쟁률을 보면서 가장 많은 주식을 배정받을 수 있는 증권사를 선택하는 것이 좋아보입니다.

상장 이후 주가 상승은 기대되나 모회사인 LG화학에 비해서도 지나치게 시총이 커지게 되면 고평가 이슈가 생길 것으로 예상됩니다.

또한 최근 LG에너지솔루션의 배터리 화재 사고가 발생하는 등 리스크 요인도 있으므로 청약에는 참여하되, 매도 시기에 대해서는 고민이 필요할 것 같습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.