나래나노텍 - 공모주 청약 분석

나래나노텍 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 나래나노텍(코스닥)
희망공모가: 17,500 ~ 20,500원
확정공모가: 17,500원
기관경쟁률: 102 대 1
청약주간사: 미래에셋증권
청약기일: 1월 24일 ~ 25일

 

 

1. 회사 개요

 

나래나노텍은 1995년 12월 설립한 기업으로, 디스플레이 장비 제조 및 판매를 주된 영업으로 영위하는 회사입니다. 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포기를 국산화, 개발하여 국내 시장을 주도하고 있습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

나래나노텍은 지난해 3분기 누적 매출액 1,047억원 및 순이익 147억원의 최대 실적을 기록했습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 나래나노텍의 코스닥 상장공모는 신주모집 2,388,200주(공모주식의 77%), 구주매출 711,800주(공모주식의 23%)의 일반공모 방식입니다.

총 일반공모주식 3,100,000주 중 일반청약자 배정물량은 25~30%에 해당하는 775,000~930,000주입니다.

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장 공모를 통해 조달되는 자금은 확정공모가인 17,500원 기준 발행제비용을 제외한 451억원입니다.

이 중 용인 공장 건물 신축 및 부대설비 비용으로 160억원, 차량용 Flexible OCR, 전고체 배터리 등 신기술 및 신공정 연구개발에 180억원, 신규 수주 원재료 및 외주 비용 등 관리 운영 및 신규 인력 확충에 따른 운전자금에 111억원이 집행될 예정입니다.

 

 

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5. 의견

 

나래나노텍은 오는 24~25일 청약 진행 후 다음달 8일에 코스닥 상장 예정입니다.

최근 미국발 긴축 우려 영향으로 주식시장을 포함한 위험 자산 시장이 급속히 냉각되고 있습니다.

다만 LG에너지솔루션을 통해 보여준 공모주에 대한 관심은 여전히 높은 것으로 보여집니다.

특히 2022년 IPO 첫 주자로 최근 상장한 오토앤이 이틀 연속 강세를 나타내는 것도 긍정적인 점이라고 할 수 있겠습니다.

나래나노텍은 상장 후 시가총액은 공모가 기준 1,935억원 수준으로 지난해 실적을 봤을 땐 고평가는 아닌 것 같습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.