모아데이타 - 공모주 청약 분석(2/24 수정)

모아데이타 공모주청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 모아데이타(코스닥)
희망공모가: 24,000 ~ 28,000원
확정공모가: 20,000원
기관경쟁률: 114.19 대 1
청약주간사: 하나금융투자
청약기일: 2월 25일 ~ 28일

 

 

1. 회사 개요

 

모아데이타는 2014년 설립되어 AI(인공지능) 기반의 ICT(정보통신기술) 시스템 이상탐지 및 예측용 장비 개발 및 제조가 주요 사업입니다.

2015년 개발 출시한 AIOps(AI 기반의 ICT 시스템 관리) 제품인 "페타온 포케스터"는 해당 산업의 초기 시장을 선점하여 이후로 꾸준히 매출이 증가하고 있습니다.

또한 AI 기술을 활용하여 2020년 헬스케어 전문 기업과 신체나이측정 및 질병예측 서비스에 AI 분석 서비스를 제공하는 계약을 체결하는 등 헬스케어 산업에 진출하였으며, 2021년에는 종합물류기업과 택배 근로자 신체의 이상 상태를 감지하는 웨어러블 디바이스 공급 및 건강이상 예측 및 탐지 서비스 계약을 체결하였습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

지난해 3분기까지 누적 매출액은 144억원이며, 순이익은 4.6억원을 기록하였습니다.

매출액과 영업이익은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다.

다만 지난해 파생상품평가손실에 따라 순이익이 하락하였습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 모아데이타의 코스닥 상장공모는 신주모집 800,000주(100%)의 일반공모 방식입니다.

이 중 일반청약자에게 배정된 물량은 25%에 해당하는 200,000주이며, 대표주관회사인 하나금융투자를 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 자금은 공모가액인 20,000원 기준 발행제비용을 제외한 157억원입니다.

향후 사업 확장성을 고려하여 데이터 수집, 인공지능 기술 연구 및 신규사업인 헬스케어 서비스를 위한 연구개발장비 투자에 91억원을, 조직 규모 성장에 따른 근무 공간 확보를 위한 사옥 이전 비용으로 20억원을 사용할 계획입니다.

또한 AI 알고리즘 고도화, 헬스케어 서비스의 연구개발 수행 인력 인건비로 37억원을, 마케팅 비용 및 기타 운영자금으로 9억원을 사용할 계획입니다.

 

 

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5. 의견

 

미래의 핵심 산업 분야 중 하나인 인공지능 기반 사업을 영위하는 기업인 모아데이타의 공모 청약입니다.

실제로 인공지능 기반의 제품을 개발하여 꾸준한 매출 성장을 이루고 있으며, 헬스케어 분야 등 신규 사업 진출에 대한 청사진도 그리고 있는 상황입니다.

주력 사업 분야인 AIOps 시장 규모가 2020년 20억 달러 규모에서 빠르게 성장하면 2027년 약 100억 달러 규모에 이룰 것으로 전망하고 있습니다.

상장 후 시가총액은 최저가액 기준 1,345억원 수준 예상됩니다.

향후 추가적인 성장이 기대되나, 상장 직후 주식 유통가능물량이 43%에 이르는 등 대량 매도가 나올 수도 있는 상황입니다.

장기적인 관점에서 인공지능 분야 산업 성장과 함께 모아데이타가 얼마나 성장할지에 대해 기대해봐도 좋겠습니다.

 

 

https://panilatte.tistory.com/107

비씨엔씨 - 공모주 청약 분석

 

 

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