래몽래인 - 공모주 청약 분석(12/18 수정)

래몽래인 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 래몽래인(코스닥)
희망공모가: 11,500 ~ 13,000원
확정공모가: 15,000원
기관경쟁률: 1,545.68 대 1
청약주간사: IBK투자증권
청약기일: 12월 20일 ~ 21일

 

 

1. 회사 개요

 

래몽래인은 방송프로그램(드라마, 예능), 공연 제작과 콘텐츠 IP를 활용한 부가사업을 영위하는 콘텐츠 제작사업을 주사업으로 하고 있습니다.

2007년 3월 설립을 시작으로 현재까지 총 30여편의 드라마를 제작하였으며, 대표적인 작품은 성균관스캔들(KBS), 어쩌다 발견한 하루(MBC), 학교2021(KBS) 등이 있습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

래몽래인의 매출액 및 영업이익은 증가 추세에 있습니다.

히 COVID-19 발생 이후 사회적 거리두기 및 재택근무 등 사람들의 실내 활동이 증가한 2020년의 성장이 눈에 띕니다.

2021년 3분기까지 실적 기준으로 보면 성장세는 다소 줄어드는 모습입니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 래몽래인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(100%)의 일반공모방식입니다.

총 일반공모주식 중 일반청약자 배정물량은 25% 비율인 300,000주입니다.

 

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 IBK투자증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장 공모를 통해 조달되는 자금은 확정공모가액인 15,000원 기준 발행제비용을 제외한 181억원 수준입니다.

이 중 상당액인 110억원은 드라마 제작에 집행될 예정입니다.

Project A는 총 제작비 300억원 규모의 드라마로 인기사극 소설을 원작으로 래몽래인이 영상화 판권을 구입하여 기획/개발을 진행하고 있는 사극무협활극 장르의 드라마라고 합니다.

또한 조달 금액 중 남은 71억원 가량은 작가, PD, 감독 등 인력 및 원작 IP 확보에 사용될 예정입니다.

 

 

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5. 기타 사항

 

래몽래인은 금번 청약을 통해 코넥스에서 코스닥으로 이전상장하게 됩니다.

 

 

6. 의견

 

올해 마지막 IPO 종목인 래몽래인입니다.

최근 넷플릭스 오징어게임 성공과 함께 국내 디지털콘텐츠 기업이 주목받기도 하였습니다.

경쟁이 심화되는 OTT등 미디어플랫폼 산업에서 콘텐츠 제작 기업의 몸값이 높아질 수 밖에 없는 상황입니다.

또한 메타버스, XR 등의 테마에도 일부 편승하며 콘텐츠 제작 기업의 주가가 상당히 올랐습니다.

하지만 다양한 기업들 사이에서 질 좋고 대중에게 주목받을 수 있는 작품을 제작하는 기업이 살아남고 주가가 오르기 마련입니다.

래몽래인이 향후 어떠한 드라마 콘텐츠를 제작할 것인지 흥행할 수 있을지 지켜보는 것도 흥미로울 것 같습니다.

이번 기관 수요예측에서 경쟁률 1,500 대 1이 넘으며 공모 흥행 기대감을 고조시켰고, 희망 공모가 상단을 초과한 15,000원에 공모가가 형성된 것도 긍정적인 점입니다.

또한 래몽래인의 주가가 코넥스 시장에서 25,000원 내외에 형성되어 있고, 공모가액인 15,000원 보다 67% 추가 상승의 여지가 있는 점 또한 공모주로서의 매력 있어 보입니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.