오토앤 - 공모주 청약 분석

오토앤 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 오토앤(코스닥)
희망공모가: 4,200 ~ 4,800원
확정공모가: 1/10 확정 예정
기관경쟁률: 1/5~6 수요예측 예정
청약주간사: 미래에셋증권, 현대차증권
청약기일: 1월 11일 ~12일

 

 

1. 회사 개요

 

오토앤은 2008년 10월 현대차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다.

영위하고 있는 사업으로는 자동차 용품, 부품 제조, 도소매, 자동차 관리업, 정비업, 튜닝업, 온라인 쇼핑몰 개발 및 운영업, 소프트웨어 개발 공급 등 자동차와 관련되어 다양한 것들이 있습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

2021년 1~3분기 기준 매출액은 366억원, 순이익은 14억원 수준입니다.

2020년부터 순이익이 흑자로 돌아섰으며, 2021년은 2020년과 비슷하거나 낮은 수준의 이익을 기록할 것으로 전망됩니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 오토앤 상장공모는 신주모집 2,877,579주의 일반공모 방식입니다.

총 일반공모주식 중 일반청약자 배정물량은 25~30%에 해당하는 719,395~863,274주입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권을 통해 청약 물량의 80%에 해당하는 575,516~690,619주 청약이 실시되며, 현대차증권은 143,879~172,655주 청약이 실시될 예정입니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

오토앤 공모가 최저가액인 4,200원 기준 공모로 인한 순수입금 약 119억원은 애프터마켓 커머스 플랫폼 고도화, 자체 채널 런칭 및 제품개발을 위한 연구개발자금 등에 사용될 예정입니다.

 

 

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5. 의견

 

2022년 새해 첫 IPO 주자인 오토앤이 상장 예정입니다.

최근 주식 시장 분위기가 식어가고 있는 상황에서 투자자들의 관심을 얼마나 받을 수 있을지 주목됩니다.

모빌리티 시장이 커지고 자동차 관련 용품 및 플랫폼에 대한 수요도 더 커져갈 것으로 보입니다.

종합 모빌리티 플랫폼으로 발전해 나가는 모습도 기대가 됩니다.

참고로 희망공모가액 하단인 4,200원 상장 시 시총 규모는 541억원 수준이 예상됩니다.

기관 수요예측 결과에 따라 청약 여부를 결정하겠습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.