케이티비네트워크 - 공모주 청약 분석(12/3 수정)

케이티비네트워크(KTB네트워크) 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 케이티비네트워크(코스닥)
희망공모가: 5,800 ~ 7,200원
확정공모가: 5,800원
기관경쟁률: 50.19 대 1
청약주간사: 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 하이투자증권, KB증권
청약기일: 12월 6일 ~ 7일

 

 

1. 회사 개요

 

케이티비네트워크 주식회사는 2008년 6월 KTB투자증권에서 물적분할되어 설립되었습니다.

중소, 벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로, 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

벤처캐피탈은 잠재적인 기술력이 높지만 자본과 여건이 취약한 연구개발이나 기업설립 초기의 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해 투자금을 회수하는 금융회사라고 할 수 있습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

케이티비네트워크의 영업수익 및 영업이익이 매년 증가하는 추세에 있습니다.

올해 3분기 누적 기준으로 순이익은 632억원이며, 청약 전 총 주식 수 8,000만 주 기준 주당순이익은 790원입니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 케이티비네트워크(KTB네트워크)의 코스닥 상장공모는 신주모집 20,000,000주(100%)의 일반공모방식입니다.

참고로 공모 청약 전 발행주식총수는 80,000,000주로 금번 신주모집에 따라 총 발행주식 수는 1억주가 됩니다.

총 일반공모주식 중 일반청약자 배정물량은 25% 비율인 5,000,000주에서 결정될 예정입니다.

 

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 한국투자증권과 인수단인 NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 하이투자증권, KB증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장 공모를 통해 조달되는 자금은 희망공모가액 중 최저가액인 5,800원 기준 발행제비용을 제외한 1,135억원 수준입니다.

 

공모자금 전액을 투자조합의 GP 출자 목적으로 사용할 계획입니다.

 

 

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5. 기타 사항

 

공모 청약 전 총발행주식 80,000,000주는 상장일로부터 6개월간 보호예수기간입니다.

 

 

6. 의견

 

최근 국내 증시가 폭락하는 등 약세 국면에 있고 코로나 오미크론 변이 공포와 인플레이션 우려 등 심리도 좋지 못한 상황입니다.

비슷한 시기에 공모 청약 예정인 툴젠의 기관경쟁률이 참혹한 결과가 나오는 등 공모주 시장도 차갑게 얼어붙을 가능성도 있습니다.

다만, 케이티비네트워크의 영업수익 및 순이익이 매년 크게 상승하고 있는 점은 긍정적으로 볼 수 있습니다.

하지만 기존에 상장되어 있는 금융사들의 PER도 낮은 수준임을 고려하면 금융회사로서 케이티비네트워크의 주가가 상장 직후 급등하기는 어렵지 않나 싶습니다.

공모 주식수도 많고 다양한 증권사를 통해 청약을 진행할 수 있으므로 증권사별 경쟁률을 보면서 청약을 진행하는 전략이 필요할 것으로 보입니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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