브이씨 - 공모주 청약 분석(2/14 수정)

브이씨(보이스캐디) 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 브이씨(코스닥)
희망공모가: 15,000 ~ 19,500원
확정공모가: 15,000원
기관경쟁률: 190.59 대 1
청약주간사: 한국투자증권
청약기일: 2월 15일 ~ 16일

 

 

1. 회사 개요

 

브이씨는 골프 관련 혁신제품을 개발하고 판매하는 토탈 골프 IT 기업입니다. 특히 세계 최초의 음성형 GPS 거리측정기 개발을 시작으로 시계형, 레이저형 등 다양한 제품 영역을 구축하고 있으며, 골프 실력 향상을 위한 연습용 론치모니터 제품과 골프 시뮬레이터 등 다양한 제품의 개발 및 판매를 진행하고 있습니다. 

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

연결 기준 지난해 3분기까지 누적 매출액은 405억원을, 순이익은 54억원을 기록하였습니다.

매출과 이익이 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 브이씨의 코스닥 상장공모는 신주모집 1,000,000주(100%)의 일반공모 방식입니다.

총 일반공모주식 중 일반청약자 배정물량은 25%에 해당하는 250,000주이며, 대표주관회사인 한국투자증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 자금은 최저가액 15,000원 기준 149억원입니다.

21년 매입한 신규사옥 이전을 위해 10억원, 센서 부품 등 원재료 매입, 인력 충원 및 LPGA/PGA 스폰서 비용과 미국 마케팅 비용으로 60억원, 지분투자 및 MOU 체결에 50억원, 연구 및 신제품 개발 투자 비용으로 29억원을 집행할 계획입니다.

 

 

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5. 의견

 

최근 코로나 여파로 실외스포츠 선호도가 높아지면서 골프장 이용자수도 증가하는 추세입니다.

골프의 대중화로 점점 골프인구가 늘어나고 있으며 산업 시장도 커질 것으로 전망됩니다.

희망공모가 최저가액인 15,000원 기준 상장 후 브이씨의 시가총액은 1,048억원 수준입니다.

매출액 대비 2배가 넘고, 순이익 대비해도 20배 수준입니다.

공모가액 자체가 싸게 느껴지진 않지만, 브이씨가 얼마나 더 성장할 수 있을지에 대해 시장에서 어느정도로 판단할지 지켜보는게 좋겠습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.