(3/21수정) 지투파워 - 공모주 청약 분석

 

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종목명: 지투파워(코스닥)
희망공모가: 13,500 ~ 16,400원
확정공모가: 16,400원
기관경쟁률:  1,729.63 대 1
청약주간사: 한국투자증권, KB증권
청약기일: 3월 22일 ~ 23일

 

 

1. 회사 개요

 

지투파워(G2Power)는 CMD(상태감시진단) 기술을 기반으로 배전반 및 자동제어반 제조업을 영위하고 있습니다.

주요 제품으로 수배전반, 태양광발전시스템, 그리고 인버터가 있습니다.

상세 사업 내용을 보면 수배전반에서는 전원용 전력기기(발전기, 변압기, 차단기 등)를, 태양광발전시스템으로 태양광발전소 건립 사업을 영위하고 있으며, 특히 태양광 접속반 및 인버터는 직접 제조하여 사용하고 있습니다.

지투파워는 수배전반 사업에서 2021년 3분기 기준 관급 시장점유율 1위를 기록하기도 하였습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

지투파워의 지난해 3분기까지 누적 매출액은 270억원이며, 순이익은 23억원을 기록하였습니다.

2020년 한 해 동안 거둔 매출액 291억원 및 순이익 22억과 유사한 수준이며, 2019년 이후 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 지투파워의 코스닥 상장공모는 신주모집 737,000주(83.3%)와 구주매출 148,000주(16.7%)의 일반공모 방식입니다.

총 공모주식 885,000주 중 일반청약자에게 배정된 물량은 25%에 해당하는 221,250주이며, 대표주관회사인 한국투자증권과 공동주관회사인 KB증권을 통해 청약이 실시됩니다.

한국투자증권과 KB증권의 일반청약자 배정물량은 각 70%와 30%입니다.

 

 

4. 자금 사용 목적

 

상장을 통해 조달되는 자금은 확정공모가인 16,400원 기준 발행제비용과 매출금액을 제외한 순수입금은 약 120억원입니다.

생산CAPA 확보를 위한 신축공장 설립 관련 약 66억원, 신규사업 및 시제품 생산비용과 연구 개발비, 마케팅비 등으로 약 51억원, 단기차입금 상환을 위해 약 2억원을 사용할 예정입니다.

 

 

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5. 의견

 

스마트그리드 기반 IT솔루션 전문기업으로 나아가고자 하는 지투파워의 IPO(기업공개)가 예정되어 있습니다.

스마트그리드란 기존 전력망(Grid)에 정보통신기술을 접목하여 공급자와 수요자간 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 전력수요관리, 원격 감시진단, 신재생 에너지 연계 등을 가능하게 하는 차세대 전력인프라 시스템을 의미합니다.

전기차 시대로 전환되기 위해서는 막대한 양의 전기 수요를 감당할 수 있도록 인프라 구축이 필수적입니다.

이 과정에서 지투파워가 얼마나 더 성장할 수 있을지 장기적으로 지켜봐야할 것 같습니다.

상장 후 예상되는 시가총액은 약 604억원입니다.

공모주 투자 관점에서 상장 직후 유통가능 주식 물량이 994,000주로 26.96% 수준으로 적은 편인 점은 긍정적으로 보입니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.