(4/18수정) 포바이포 - 공모주 청약 분석

 

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종목명: 포바이포(코스닥)
희망공모가: 11,000 ~ 14,000원
확정공모가: 17,000원
기관경쟁률:  1,846.32 대 1
청약주간사: 미래에셋증권
청약기일: 4월 19일 ~ 20일

 

 

1. 회사 개요

 

포바이포는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션인 "PIXELL"을 기반으로 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠와 같은 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 전문 콘텐츠 솔루션 기업입니다.

 

https://panilatte.tistory.com/126

4월 청약하는 <포바이포>는 어떤 회사일까?

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

포바이포의 지난해 매출액은 223억원이며, 순이익은 40억원을 기록하였습니다.

2019년 이후 3년 연속 매출과 이익에서 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 포바이포의 코스닥 상장공모는 신주모집 1,590,000주(89.6%), 구주매출 184,967주(10.4%)의 일반공모 방식입니다.

총 공모주식 1,774,967주 중 일반청약자에게 배정된 물량은 25%에 해당하는 443,742주이며, 대표주관회사인 미래에셋증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용 목적

 

상장을 통해 조달되는 자금은 확정공모가액 17,000원 기준 발행제비용을 제외한 약 296억원입니다.

이 중 포바이포의 초고화질 스톡 영상 유통 플랫폼 '키컷스톡'의 스톡 콘텐츠 매입, 미국 해외법인 설립 그리고 전문인력 충원 등 운영자금에 총 90억원의 자금이 사용될 예정입니다.

또한 영상, VFX Asset, 이미지, 음원 등 콘텐츠를 유통하는 플랫폼사와 스톡 콘텐츠 자체 제작 및 보유기업(Contents Provider) 투자에 206억원이 사용될 예정입니다.

 

 

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5. 의견

 

콘텐츠 제작 및 유통 전문 기업인 포바이포의 공모 청약이 예정되어 있습니다.

최근 증시 침체와 함께 한동안 공모주 시장이 한산했었는데, 오랜만에 실시되는 공모주 상장 청약 일정이라 기존 공모 시장에 참여하던 사람들의 관심이 많이 쏠릴 것으로 예상됩니다.

상장예정주식수는 10,224,235주이며, 유통가능물량은 약 20.7%에 해당하는 2,112,137주로 적은 수준입니다.

상장 후 예상되는 시가총액은 1,738억원입니다.

성장기업이다 보니 시총 대비 매출이나 영업이익은 높지 않아 보입니다.

비주얼 콘텐츠 시장이 향후 얼마나 더 성장할지, 포바이포가 지닌 경쟁력에 따라 장기적인 주가의 흐름이 결정될 것으로 예상됩니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.