코난테크놀로지 공모주 상장 분석(수요예측 결과 추가)

 

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종목명: 코난테크놀로지(코스닥)
희망공모가: 21,000 ~ 25,000원
확정공모가: 25,000원
기관경쟁률: 1,482.6 대 1
청약주간사: 한국투자증권
청약기일: 6월 27일 ~ 28일

 

 

1. 회사 개요

 

코난테크놀로지는 1999년 4월 설립되었으며, "사람처럼 보고, 듣고, 이해하고, 말하는 AI기술"을 발전시켜 다양한 산업현장과 생활공간에서 사람들이 스마트워크/라이프를 실현하기 위해 연구하고, AI제품/서비스를 라인업해 나가고 있습니다.

주요 기반기술을 기준으로 딥비전, 딥스피치, 딥텍스트애널리틱스, 딥컨버세이셔널에이전트의 4제품군을 구성하고 있으며, 매출 비중의 50% 이상을 차지하는 코난 서치와 함께 7개의 상용제품을 라인업 하고 있습니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

코난테크놀로지는 2020년 140억 원의 매출을 달성한 결과에 이어 2021년 178억 원의 매출을 달성했습니다.

이는 최근 6년 연속 매출이 성장하는 성과입니다.

또한 2021년 12월 기준 191 건의 수주잔고를 보유하고 있어 2022년에도 안정적인 매출 성장세를 이어갈 기반을 유지하고 있습니다.

다만 2019년의 경우 영업손실을 기록하였는데, 이는 영상/음성 부문의 사업 확대를 위해 신규 개발자 및 임원을 지속 채용함에 따라 증가한 인건비에 기인합니다.

또한 2022년 1분기 영업손실 및 당기순손실은 코난테크놀로지의 매출인식이 1분기보다는 4분기에 집중된 특성이 기인합니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 코난테크놀로지의 코스닥 상장공모는 신주모집 1,200,000주(100%)의 일방공모 방식입니다.

일반투자자에게 배정된 물량은 25에 해당하는 300,000주이며, 대표주관회사인 한국투자증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 순수입 자금은 최저가액인 25,000원 기준 발행제비용을 제외하고 292억 원입니다.

공모로 확보된 자금 중 연구개발비용 117억원, 장비 및 데이터 투자 92억원, PHM(Prognostics and Health Management) 기술에 45억원, 그리고 영업조직 및 판매채널 확대에 38억원을 사용할 계획입니다.

 

 

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5. 의견

 

AI, 빅데이터 등 유망 기술을 내세운 코난테크놀로지의 상장 공모가 예정되어 있습니다.

KAI(한국항공우주)와 협업을 통해 항공기 고장 및 수명 예측 시스템을 개발하기로 한 점도 투자 포인트입니다.

구주매출 없이 신주 모집으로만 공모를 실시하는 점과 상장 직후 유통가능한 물량이 23.69% 수준으로 많지 않은 점도 긍정적입니다.

예상 시가총액은 희망공모가 상단을 기준으로 1,420억 원 수준으로 실적대비 싸다고는 하기 어렵지만, 시총 자체가 큰 편은 아니긴 합니다.

다만 최근 투자 심리 악화로 주식 시장이 급격히 하락하고 있어 공모주 시장 또한 얼어붙을 가능성이 있습니다.

 

*추가*

코난테크놀로지의 수요예측 결과 희망공모가 상단인 25,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

수요예측에는 기관 1,574곳이 참여해 1,482.6 대 1의 경쟁률을 기록하였으며, 참여한 기관투자자의 99.5%가 공모밴드 상단(25,000원) 이상의 가격을 제시했습니다.

또한 수요예측 참여 기관 중 15일 이상의 의무보유 확약 기간을 제시한 곳은 108곳으로 6.86% 비율을 차지했습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.