대성하이텍 공모주 상장 분석 (수요예측결과 추가)

 

대성하이텍 공모주 청약 분석입니다.

 

728x90

 

 

 

종목명: 대성하이텍(코스닥)
희망공모가: 7,400~9,000원
확정공모가: 9,000원
기관경쟁률: 1,934.89 대 1
청약주간사: 신한금융투자
청약기일: 8월 9일 ~ 10일

 

 

1. 회사 개요

 

대성하이텍은 1995년 1월 대성정공으로 설립되어 2001년 10월에 (주)대성하이텍으로 상호가 변경되었습니다.

대성하이텍은 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

정밀부품은 정밀기계, 산업기계 및 각 산업의 중요 디바이스에 사용되는 부품을 의미하며, 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비, IT부품들로 산업군을 확장하고 있습니다.

스위스턴 자동선반은 24시간 365일 무인자동화 운영이 가능한 컴퓨터 수치 제어(CNC) 공작기계에 속하며, 공작물을 가공할 때 절삭공구를 이송시켜 가공하는 공작기계입니다.

컴팩트 머시닝 센터는 자동공구교환장치를 장착하여 밀링, 드릴링, 보링 등 여러 공정의 작업을 자동으로 공구를 교환하며 수행할 수 있는 공작기계입니다.

대성하이텍 주요 제품(출처: 대성하이텍 증권신고서)

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

대성하이텍의 매출액과 영업이익은 매년 증가하여 3년간 각각 연결 재무제표 기준 6.8%, 20.6%로 성장해왔습니다.

다만 2019년도 미중 무역 전쟁과 2020년도 COVID-19의 여파로 매출과 이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2021년도는 매출액 증가율은 56.5%, 영업이익은 흑자 전환하여 COVID-19를 극복하고 우수한 수익성 수치를 기록하였습니다.

참고로 대성하이텍의 매출이 전방산업의 Capex 투자 지출이 활발한 하반기에 편중되는 경향을 보이고 있어, 2022년도 하반기로 갈 수록 매출이 증가하는 모습을 나타낼 것으로 예상됩니다.

 

 

반응형

3. 공모 개요

 

금번 대성하이텍의 코스닥 상장공모는 신주모집 2,600,000주(78.25%)와 구주매출 722,560주(21.75%)의 일반공모 방식입니다.

일반투자자에게 배정된 물량은 25%에 해당하는 830,640주이며, 대표주관회사인 신한금융투자를 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금의 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 순수입 자금은 최저가액인 7,400원 기준 매출과 발행제비용을 제외하고 231억 원입니다.

힌지, 반도체 프로브핀 등 IT 부품 가공 설비와 2차전지, 수소차, MSO-COIL의 친환경 부품 관련 설비 투자 그리고 방산 부품 및 기타 설비 투자 목적으로 100억원이 사용될 계획입니다.

그리고 연구개발 및 신기종 양산을 위한 운전자금으로 81억원을, 차입금 상환을 위해 50억원을 사용할 예정입니다.

 

 

5. 의견

 

특수 목적용 기계 제조업을 전문하로 하는 대성하이텍이 8월 9~10일 간 공모 청약을 실시할 예정입니다.

최근 주식 시장이 베어마켓 랠리에 대한 기대감이 돌기 시작했습니다.

공모주 시장도 활기를 띠면서 최근 상장한 성일하이텍이 공모가 대비 80% 수준 상승하는 등 공모주 상장이 흥행하는 모습도 보이고 있습니다.

다만 이런 공모주들이 단순히 테마와 심리에 의해 주가가 움직이는 것이 아닌지 다시 한번 점검해볼 필요는 있겠습니다.

대성하이텍의 상장 직후 예상되는 시가 총액은 983~1,195억원입니다.

이는 2021년도 매출액 1,126억원과 비교해 봤을 때 희망공모가를 겸손(?)하게 잡은게 아닌가 생각이 듭니다.

상장예정주식 중 상장 직후 유통가능 물량은 4,534,036주로 약 34.15%에 해당합니다.

대성하이텍이 기존 전통적인 기계장비 업체에서 반도체 및 2차 전지 등 사업군을 계속해서 확장해 나가는 모습을 보여준다면 충분히 기대를 해볼 만한 공모주라고 생각됩니다.

 

*추가*
대성하이텍의 수요예측 결과 희망공모가 상단인 9,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

공모가 기준 상장 직후 예상되는 시가총액은 1,195억원입니다.
수요예측에는 기관 1,678곳이 참여해 1,934.89 대 1의 경쟁률을 기록하였으며, 참여한 기관투자자의 99.16%가 공모밴드 상단(9,000원)을 이상의 가격을 제시했습니다.
또한 수요예측 참여 기관 중 15일 이상의 의무보유 확약 기간을 제시한 곳은 75곳으로 4.47% 비율을 차지했습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.