에이치와이티씨(HYTC) 공모주 상장 분석 (수요예측결과 추가)

 

에이치와이티씨(HYTC) 공모주 청약 분석입니다.

 

728x90

 

 

 

종목명: 에이치와이티씨(코스닥)
희망공모가: 13,000 ~ 15,000원
확정공모가: 15,000원
기관경쟁률: 1,480.78 대 1
청약주간사: 신영증권, 유진증권, 현대차증권
청약기일: 7월 28일 ~ 29일

 

 

1. 회사 개요

 

에이치와이티씨(HYTC)는 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다.

2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.

주요제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT  및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER,  조립공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼, ANVIL, 절연판 금형 등을 생산하고 있습니다.

PX-SHAFT(출처: 에이치와이티씨 홈페이지)

CUTTER(출처: 에이치와이티씨 홈페이지)

 

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

에이치와이티씨의 재무 성장성 및 수익성 지표를 볼 때, 2019년부터 2022년 1분기까지의 지표는 모두 양호한 수준을 보이고 있습니다.

특히 2021년의 경우 매출액은 57.67%, 당기순이익 증가율은 105.47%로 크게 상승하였습니다.

이는 2021년 주요 고객사인 LG에너지솔루션 해외 법인으로부터 대량의 CUTTER 발주 및 매출 증가에 따른 고정비 효과에 기인합니다.

다만, 에이치와이티씨의 전방시장 성장이 지속되고 있는 상황에도 불구하고, 전방산업의 급격한 투자규모 축소, 대체시장의 성장 등 예기치 못한 환경 변화로 인해 현재 성장이 지속되지 못할 위험도 배제할 수는 없습니다.

또한 시장 내 경쟁심화 등으로 인하여 매출 및 수익성이 악화될 가능성도 없지는 않습니다.

 

 

반응형

3. 공모 개요

 

금번 에이치와이티씨의 코스닥 상장공모는 신주모집 2,260,000주(100%)의 일반공모 방식입니다.

일반투자자에게 배정된 물량은 25%에 해당하는 565,000주이며, 대표주관회사인 신영증권과 인수회사인 유진증권, 현대차증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금의 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 순수입 자금은 확정가액인 15,000원 기준 발행제비용을 제외하고 334억원입니다.

본사 노후화 장비를 최신 설비(CUT 3000S)로 교체 및 조립 2공장 내 전극 노칭 금형의 생산을 위한 별도 시설 구축 등의 시설 자금으로 190억원을, 해외법인 신설과 인력 채용 및 개발비용 등 운영자금으로 91억원을, 그리고 채무상환 자금으로 53억원을 사용할 계획입니다.

 

 

5. 의견

 

2차전지 배터리 제조 장비의 부품 생산 전문 업체인 에이치와이티씨의 공모 청약이 7월 28~29일 실시될 예정입니다.

최근 약세를 나타내던 주식시장이 안정세를 보이면서 공모주 시장에도 훈풍이 불 것으로 기대되고 있습니다.

이번에 공모 청약을 실시한 2차전지 리사이클링 전문업체인 성일하이텍이 흥행에 성공한 점 또한 기대 요소로 작용합니다.

에이치와이티씨의 상장 직후 예상되는 시가총액은 1,310~1,512억원이며, 유통가능한 물량은 약 3,929,5834주로 전체 주식의 39.00% 비율에 해당합니다.

에이치와이티씨가 향후에도 지금까지와 같은 성장을 이어나간다면 추가적인 주가에 상승에 대해서도 기대해볼 수 있겠습니다.

 

*추가*
에이치와이티씨의 수요예측 결과 희망공모가 상단인 15,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

공모가 기준 상장 직후 예상되는 시가총액은 1,512억원입니다.
수요예측에는 기관 1,591곳이 참여해 1,480.78 대 1의 경쟁률을 기록하였으며, 참여한 기관투자자의 99.12%가 공모밴드 상단(15,000원)을 이상의 가격을 제시했습니다.
또한 수요예측 참여 기관 중 15일 이상의 의무보유 확약 기간을 제시한 곳은 105곳으로 6.60% 비율을 차지했습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.