(5/21 수정) 청담글로벌 - 공모주 상장 분석

 

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종목명: 청담글로벌(코스닥)
희망공모가: 8,400 ~ 9,600원
확정공모가: 5월 20일 확정공고 6,000원
기관경쟁률: 5월 17~18일 수요예측 실시 24.79 대 1
청약주간사: KB증권, 대신증권
청약기일: 5월 24일 ~ 25일

 

 

1. 회사 개요

 

청담글로벌은 성장 잠재력이 높은 뷰티&라이프 제품(화장품, 영유아제품, 건강기능식품 등)들을 중국, 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통 일원화한 원스탑 토탈 솔루션을 제공하는 E-Commerce 기업입니다.

주요 매출처로는 2020년 초 중국 내 거대 플랫폼 징동닷컴(JD.com)과의 Vendor 계약을 체결함에 따라, 2021년 기준 총 매출액의 74.6%까지 비중이 증가하는 추세입니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

청담글로벌의 지난해 누적 매출액은 1,443억원이며, 순이익 59억원을 기록하였습니다.

2020년 징동닷컴 직납 계약 이후 매출과 이익에서 크게 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 청담글로벌의 코스닥 상장 공모는 신주모집 5,073,349주(100%)의 일방공모 방식입니다.

총 공모주식 중 일반청약자에게 배정된 물량은 30%에 해당하는 1,522,004주이며, 대표주관회사인 케이비증권과 공동대표주관회사인 대신증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 자금은 확정가액인 6,000원 기준 매출대금과 발행제비용을 제외한 순수입금 약 303억원입니다.

이 중 ① 인천항연안여객터미널 인근에 창고 확보 및 설비 확충과 효율적인 물류를 위한 AI 및 로봇을 이용한 물류자동화 시스템 구축에 205억원을, 그리고 ② 매출확대를 위한 매입대금 및 일반 관리 운영 자금으로 98억원을 사용할 계획입니다.

 

 

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5. 의견

 

 

글로벌 화장품 유통 및 마케팅 업체인 청담글로벌 상장 공모가 예정되어 있습니다.

2020년 중국 거대 플랫폼 징동닷컴과 계약 이후 큰 성장을 보이고 있습니다.

다만, 최근 중국의 제로 코로나 정책에 따른 폐쇄적 조치로 중국 매출이 높은 기업들의 역성장이 우려되는 상황입니다.

또한 인플레이션 우려에 따른 금리 인상으로 위험 자산 회피 심리가 높아지고 있습니다.

 

청담글로벌의 상장 직후 예상되는 시가총액은 1,275억원 수준으로 PER은 20배가 넘는 수준입니다.

그리고 상장 직후 발행주식총수의 41.4%에 해당하는 8,791,212주가 유통가능 물량입니다.

최근 SK쉴더스, 원스토어, 태림페이퍼 등 수요예측에서 흥행에 실패하며 상장을 철회하는 기업들이 많았다는 점 또한 청담글로벌 공모주 청약에 참고할 만한 사항이라고 할 수 있겠습니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.