(5/8 수정) 가온칩스 - 공모주 청약 분석

가온칩스 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 가온칩스(코스닥)
희망공모가: 11,000 ~ 13,000원
확정공모가: 14,000원
기관경쟁률: 1,847.12 대 1
청약주간사: 대신증권
청약기일: 5월 11일 ~ 12일

 

 

1. 회사 개요

 

가온칩스는 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

가온칩스는 2012년 8월에 설립된 시스템 반도체 전문 디자인 솔루션 기업이며, 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너입니다.

시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 반도체 칩을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 고객사에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

또한 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체 칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업까지도 진행합니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

가온칩스의 지난해 누적 매출액은 322억원이며, 순이익은 62억원을 기록하였습니다.

2020년 대비 2021년은 매출과 이익에서 크게 증가한 모습을 보였습니다.

 

 

3. 공모 개요

 

금번 가온칩스의 코스닥 상장공모는 신주모집 2,000,000주(100%)의 일반 공모 방식입니다.

총 공모주식 중 일반청약자에게 배정된 물량은 25%에 해당하는 500,000주이며, 대표주관회사인 대신증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 자금은 확정공모가인 14,000원 기준 발행제비용을 제외한 순수입금은 약 279억원입니다.

이 중 ①일본 시장 진출을 위한 출자 및 운전자금으로 30억원을, ②시스템 반도체 SoC 회로설계 및 검증 플랫폼을 구축하는데 50억원 및 성능 최적화 솔루션 적용 확장을 위한 시뮬레이션 플랫폼 구축에 80억원을, 마지막으로 ③연구개발인력 확보 및 IT인프라 확충을 위한 운영자금으로 119억원을 사용할 계획입니다.

 

 

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5. 의견

 

시스템 반도체 디자인 솔루션 기업인 가온칩스 상장 공모가 예정되어 있습니다.

서계반도체 시장통계기구의 조사 결과에 따르면 2020년 전체 반도체 시장규모는 약 506조이며, 2021년 19.7%, 2022년은 8.8%의 성장을 전망하고 있습니다.

시스템 반도체는 각종 연산, 제어, 정보처리 등을 목적으로 하는 우리 사회 전반에 사용되는 반도체입니다.

시스템 반도체의 시장 규모는 2020년 340조로 전체 반도체 시장의 약 68%를 차지하고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심분야로서 지속적인 성장이 예상됩니다.

시스템 반도체의 수요 및 고성능 제품에 대한 시장 요구가 증가함에 따라 삼성 파운드리와 TSMC 만이 지속적으로 시장 점유율을 높여갈 수 있을 것으로 예상되며, 가온칩스 또한 삼성의 디자인솔루션 파트너로서 지속 성장하고 발전할 가능성이 클 것으로 예측됩니다.

다만, 상장 직후 예상되는 시가총액은 1,608억원으로 싸지 않고, 유통가능 물량은 발행주식총수의 28.7%에 해당하는 3,291,700주로 적은 수준도 아닙니다.

기관 수요예측에서 얼마나 흥행하는지를 보고 판단해야할 것으로 예상됩니다.

기관 수요예측에서 높은 경쟁률을 보이며 공모 청약이 흥행할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.