지아이텍 - 공모주 청약 분석

지아이텍 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 지아이텍(코스닥)
희망공모가: 11,500 ~ 13,100원
확정공모가: 14,000원
기관경쟁률: 2,068 대 1
청약주간사: 미래에셋증권
청약기일: 10월 12일 ~ 13일  

 

 

1. 회사 개요

 

지아이텍은 2차전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조 및 가공과 수리 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다.

2018년을 기점으로 주력 제품인 2차전지용 SLOT DIE를 생산하기 시작하였고 해당 제품은 2021년 기준 매출액의 70%에 달하는 비율을 차지하고 있습니다.

SLOT DIE는 2차전지 제조공정 중 전극공정인 코팅공정에 양극활 물질, 음극활 물질을 균일하게 도포하는 코팅용 제품입니다.

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

2018년 이후 2020년까지 매출과 순이익이 꾸준히 늘었으나, 2021년 반기 기준으로는 주춤하는 듯도 합니다.

지아이텍의 공모 전 발행주식총수는 5,800,000주이며, 금번 상장공모 시 신주모집 2,000,000주 추가로 총 발행주식수는 7,800,000만주가 됩니다.

2021년 하반기도 상반기와 동일한 순이익을 기록한다고 가정하면, 확정공모가 14,000원을 기준으로 PER은 28.7 수준입니다.

 

 

3. 공모 개요

 

이번 지아이텍 상장 공모는 신주모집 2,000,000주와 구주매출 700,000주의 일반공모 방식입니다.

총 일반공모주식 2,700,000주 중 일반청약자 배정 물량은 30%에 해당하는 810,000주로 확정되었습니다.

 

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관사인 미래에셋증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금 사용목적

 

금번 상장 공모를 통해 조달되는 자금은 확정공모가액인 14,000원 기준으로 280억원 수준입니다.

 

시설자금 98억원은 천안 BIT산업단지로 사옥 이전 추진에 사용될 계획입니다.

직원들의 근무 여건 개선과 연구개발, 생산능력 확대 및 신규 우수인력 유치 목적이라고 합니다.

운영자금 102억원은 원자재 매입을 통한 재고 자산 확충 등(72억원)에 사용 및 폴란드 해외지사 설립(30억원)에 사용됩니다.

채무상환 40억원은 장단기차입금 상환에 활용하여 이자비용 절감 목적으로 사용 예정입니다.

마지막으로 기타 40억원은 R&D 투자, 국내외 인증 획등, 마케팅 등에 사용 계획입니다.

 

 

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5. 기타 사항

 

눈에 띄는 큰 특이 사항은 없습니다.

 

 

6. 의견

 

최근 2차전지 관련 주식들이 높은 상승률을 보이다 한풀 꺾인 상황입니다.

2~3주 전에 상장하였다면 흐름을 타고 따상 이상을 노려볼 만했다고 생각이 되나, 최근 국내 증시 침체 영향으로 공모주들이 상장 후 힘을 쓰지 못하고 있는 상황에서 결과가 불투명하게 느껴집니다.

기관투자자들을 대상으로 한 수요 예측에서 2천 대 1이 넘는 높은 경쟁률을 보인건 긍정적인 신호이나, 최근 경쟁률이 높았던 공모주들이 상장 후 만족스러운 결과가 나오지 못하는 점도 염두에 두어야 할 것으로 생각됩니다.

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

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