바이오노트 공모주 상장 분석 (수요예측결과 추가)

바이오노트 공모주 청약 분석입니다.

 

 

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종목명: 바이오노트(코스피)
희망공모가: 18,000 ~ 22,000원
확정공모가: 9,000원
기관경쟁률: 3.29 대 1
청약주간사: NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
청약기일: 12월 13일 ~ 14일

 

 

1. 회사 개요

 

바이오노트는 2003년 설립된 동물용 진단 검사 제품 및 바이오 컨텐츠(Bio-Contents) 회사로, 유전자 재조합 항원, 항체 제조기술을 바탕으로 하여 진단 시약 제품을 연구, 개발, 제조 유통하고 있습니다.

주력으로 판매하고 있는 동물 질병 진단제품은 크게 반려동물용과 산업동물용으로 나눌 수 있습니다.

반려동물 산업의 전반적인 성장으로 경기 변동의 영향이 더욱 적이지고 있으며, 산업동물용 진단 제품은 국가 방역 사업의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

주력 제품인 동물용 의료기기 이외에도, 인체용 체외진단 의료기기 또한 개발,양산하고 있습니다.

코로나19 발병 이후, NowCheck 브랜드를 새롭게 런칭하여 코로나19 진단용 항원 및 항체 신속진단 검사키트를 2020년 6월 첫 출시하였으며, 이 제품들은 식약처 체외진단의료기기 제조 허가를 득하였고, 현재 유럽,남미, 호주 등 세계 전역으로 납품되고 있습니다.

NowCheck COVID-19 Ag Test

 

 

2. 재무에 관한 사항

 

현재재 바이오노트 매출액 대부분을 COVID -19 관련 반제품이 차지함에 따라, 수익성 지표는 해당 제품의 최종 매출가격 및 생산원가에 따라 주로 변동합니다. COVID-19 감염병 확산 직후 빠르게 제품 개발에 착수하여 신규 경쟁자 진입 전에 시장을 선점할 수 있었고, 이로 인해 2020년 중에는 높은 가격을 유지할 수 있었습니다. 그러나 2021년 이후 부터는 시장 경쟁 심화로 인한 가격경쟁이 심화되어 COVID-19 관련 제품의 단가가 전반적으로 하락하였습니다.

바이오노트는 과거 3개년 및 최근 3분기까지도 높은 이익률을 시현하는 등 우수한 영업실적을 지속적으로 시현하고 있습니다. 다만, 과거까지 매출액 및 영업이익에 대부분을 차지하였던 바이오컨텐츠 부문의 COVID-19 RAPID 반제품의 경우, 최근 COVID-19 상황의 변동 등에 따라 관련 매출이 하락 할 가능성이 존재하며, 현재까지 대부분의 영업이익 및 높은 영업이익률을 시현할 수 있었던 주요 제품의 매출이 감소함에 따라 수익성 지표는 하락할 가능성이 존재합니다.

 

 

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3. 공모 개요

 

금번 바이오노트㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 10,400,000주(공모주식의 80.0%), 구주매출 2,600,000주(공모주식의 20.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

일반투자자에게 배정된 물량은 25~30%에 해당하는 3,250,000~3,900,000주이며, 공동대표주관회사인 NH투자증권, 한국투자증권과 인수회사인 삼성증권, 신한투자증권을 통해 청약이 실시됩니다.

 

 

4. 자금의 사용목적

 

상장을 통해 조달되는 순수입 자금은 최저가액인 18,000원 기준 발행제비용과 매출을 제외하고 1,836억 원입니다.

바이오노트는 공모자금을 시설자금, 투자자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정이며, 상세 계획은 아래와 같습니다.

 

 

5. 의견

 

동물용 진단 검사 제품 및 바이오 컨텐츠 전문 회사인 바이오노트의 공모 청약이 12월 13~14일 이틀 간 진행될 예정입니다.

수요예측 기간은 12월 8~9일 간이며, 결과 및 확정공모가는 12월 12일 공고될 예정입니다.

바이오노트는 2020년 COVID-19 발생에 따라 진단 검사 제품 개발에 빠르게 착수하여 시장을 선점하였고, 이를 통해 높은 매출과 이익을 창출해온 기업입니다.

COVID-19 RAPID 반제품 매출은 2019년 대비 2020년 100배 이상의 성장을 보였으며, 최근 3개년 동안 회사 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.

다만 COVID-19 상황의 변동에 따라 매출과 이익이 하락할 가능성도 있습니다.

바이오노트의 상장 직후 예상되는 시가 총액은 1조 8,712억 ~ 2조 2,870억 원이며, 유통가능 주식 물량은 12.24%에 해당하는 12,728,960주입니다.

오랜만에 코스피 상장이 예정된 공모주로 청약 흥행에 성공할 수 있을지 주목이 됩니다.

 

*추가*

바이오노트의 수요예측 결과 희망공모가 하단 보다 낮은 9,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

공모가 기준 상장 직후 예상되는 시가총액은 9,356억원입니다.

수요예측에는 기관 237곳이 참여해 3.29 대 1의 경쟁률을 기록하였으며, 참여한 기관투자자의 94.94%가 공모밴드 하단(18,000원) 미만의 가격을 제시했습니다.

또한 수요예측 참여 기관 중 15일 이상의 의무보유 확약 기간을 제시한 곳은 20곳으로 8.44% 비율을 차지했습니다.

 

 

 

 

* 본 글에서 언급하는 내용은 작성자의 개인적인 의견과 판단이며, 투자 추천이나 권유 글이 아닙니다.
* 투자 결정에 대한 최종판단은 오로지 자신의 판단으로 하여야 하며, 그로 인한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.